阛阓总结露出 オナニー

上周（3.10-3.14）申万电子行业指数线下落0.62%，在申万31 个行业中名法度29，跑输沪深300 指数2.20%。申万电子行业三级子行业中印制电路板、其他电子Ⅲ、LED、被迫元件指数涨跌发扬相对靠前，辞别跑赢沪深300 指数7.04%、0.89%、0.54%、0.37%。

每周一谈：半导体并购整合加速 存储厂商跟进加价朔方华创拟并购芯源微股权，半导体范畴并购整合加速。芯源微3 月11 日发布公告，公司持股 5%以上的鼓励沈阳先进制造本领产业有限公司拟将其持有的 19064915 股公司股份以88.48 元/股的价钱转让给朔方华创，占公司总股本的 9.49%。此外，同日公司持股5%以上的鼓励沈阳中科天盛拟通过公开搜集转让时势左券转让其持有的统共股份16899750 股，占公司总股本的8.41%。

朔方华创将积极通过参与公开挂牌竞买等时势链接增持公司股份并获得对公司的结果权。芯源微为国内涂胶显影配置细分范畴龙头企业，居品包括光刻工序涂胶显影配置和单片式湿法配置，朔方华创居品重点在刻蚀机、薄膜千里积等中枢工艺配置。半导体配置种类繁密，咱们觉得，该并购故意于朔方华创完善在半导体配置范畴的居品布局，加速成为国产配置行业龙头和平台型公司，同期在工艺方面，故意于加强两家公司原有不同制造工序配置间的协同、提高工艺精度，在客户粘性和阛阓开导方面也将无间受益。另外，上周还有华海诚科、扬杰科技、新相微等发布公告拟进行并购重组。咱们觉得，半导体制造波及的配置、材料、芯片筹商等范畴繁密，并购重组空间较大，并购整合为外洋半导体巨头膺惩发展旅途，策略导向下国内龙头参与并购重组故意于翻开成漫空间、加速国产替代水平。

存储加价获行业企业无间跟进，有望推动存储价钱迎来高涨周期。左证财联社报谈，继闪迪此前示知4 月1 日将上调NAND 闪存报价后，由于存储原厂减产和坐褥节律影响，NAND 供货吃紧，好意思光、三星电子、SK 海力士等厂商均将从4 月起提高NAND 闪存报价，NAND 价钱回涨速率高于原先预期。左证闪存阛阓数据，恰当量上看，2025 年NAND Flash 和DRAM bit 容量需求较2024 年辞别增长12%和15%。咱们觉得，除AI 带来的算力管事器这一中枢阛阓增长运回身分外，本领越过和原厂聚焦先进产能带来的升级居品如QLC和LPDDR、DDR5 等也有望迎来放量增长，带动存储行业价值提高。跟着存储上游控产、库存消化，以及AI 诈欺扩大带来企业数据中心eSSD、大模子腹地部署和结尾换机等新增需求，行业供需关系或将简陋改善，存储价钱和需求有望简陋回升。暴虐饶恕佰维存储、澜起科技、德明利、江波龙等存储模组公司，兆易革命、北京君正、普冉股份、东芯股份、澜起科技、聚辰股份等端侧存储和芯片筹商企业。

投资策略：跟着存储上游控产、库存消化，以及AI 诈欺扩大带来企业数据中心eSSD、大模子腹地部署和结尾换机等新增需求，行业供需关系或将简陋改善，存储价钱和需求有望简陋回升。暴虐饶恕佰维存储、澜起科技、德明利、江波龙等存储模组公司，兆易革命、北京君正、普冉股份、东芯股份、澜起科技、聚辰股份等端侧存储和芯片筹商企业。暴虐饶恕AI 需求运转和国产替代逻辑下的AI 产业链及端侧恣虐电子相干地方，先进制程代工企业、半导体配置和零部件及材料公司。

风险指示：营业摩擦加重，需求复苏不足预期，产能彭胀不足预期，竞争加重

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